سال 2025 قرار است سال بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باشد، به‌ویژه در بازارهای نوظهور. روندهای اقتصادی کنونی، که شامل بهبودی پس از پاندمی، رشد سریع جمعیت و افزایش شهرنشینی هستند، زمینه‌های مناسبی برای فرصت‌های ایده‌آل در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند. از آنجایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران به مناطق با پتانسیل بالا توجه کرده‌اند، سال 2025 زمان مناسبی است تا منابع خود را برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های سودآور در بازارهای املاک و مستغلات که از نظر بلوغ کمتر ولی با رشد سریع هستند، خرج کنند.
این مقاله به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا نگاهی کلی به اینکه چگونه می‌توانند به دنبال بخش‌های با پتانسیل بیشتر در بازار املاک باشند که بالاترین بازده را در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد، بیندازند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با رصد عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، مانند سیاست‌های دولتی و تقاضای بازار، تصمیمات مناسبی در مورد مکان سرمایه‌گذاری و کسب بازده‌های خوب بگیرند.

چرا باید در بازارهای نوظهور املاک سرمایه‌گذاری کرد؟

بازارهای نوظهور اکنون در افق سرمایه‌گذاران املاک قرار دارند، زیرا آنها فرصت‌های رشد و مزایای تنوعی را ارائه می‌دهند که بازارهای بالغ معمولاً فاقد آن هستند. عوامل اصلی رشد املاک در این مناطق شامل توسعه اقتصادی، نیروی کار در حال رشد و بهبودهای زیرساختی قابل توجه هستند.
    •    رشد اقتصادی: بیشتر کشورهای در حال توسعه رشد سریع تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کنند که از نرخ‌های مشاهده شده در اقتصادهای بازار بالغ پیشی می‌گیرد. این توسعه تقاضا در بخش‌های مسکونی، تجاری و صنعتی را به وجود می‌آورد و مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
    •    قابلیت کار: بسیاری از بازارهای نوظهور دارای نیروی کار جوان و در حال توسعه هستند. این روند جمعیتی نه تنها تقاضا برای مسکن را تحریک می‌کند، بلکه مشاغل نیازمند فضاهای اداری و صنعتی را نیز جذب می‌کند که باعث تحریک بیشتر بازار املاک می‌شود.
    •    توسعه‌های زیرساختی: سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، خدمات عمومی و اتصال دیجیتال، بازارهای نوظهور را برای سرمایه‌گذاران دسترس‌پذیرتر و جذاب‌تر می‌کند. زیرساخت‌های بهبود یافته ارزش املاک را افزایش داده و جذابیت کلی سرمایه‌گذاری در این مناطق را تقویت می‌کند.

ریسک‌ها و مزایا

سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور املاک شامل ریسک‌ها و پاداش‌های ویژه‌ای نسبت به اقتصادهای پایدار و توسعه یافته است:
    •    مزایا: املاک در بازارهای نوظهور ممکن است به دلیل قیمت‌های پایین‌تر، تقاضای قوی برای مسکن و فضاهای تجاری، و غالباً سیاست‌های دوستانه دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی، بازدهی بالایی را ارائه دهند.
    •    ریسک‌ها: بازارهای نوظهور می‌توانند سرمایه‌گذاران را با چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات ارزی و عدم قطعیت‌های مقررات مواجه کنند. مهم است که سرمایه‌گذاران این ریسک‌ها را با بازده‌های بالای پتانسیل مقایسه و میزان تاب‌آوری خود را قبل از ورود به این بازارها در نظر بگیرند.

5 کشور در حال توسعه با بازدهی بالا تا سال 2025

این کشورها چشم‌اندازهای روشنی را نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در املاک را بیشتر در دسترس می‌سازد. در اینجا پنج کشور برتر که ارائه‌دهنده فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدبخش در املاک برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده بالا تا سال 2025 هستند، آمده است:
    •    تایلند: تایلند به شدت وابسته به گردشگری است و بازار املاک سریعاً در حال گسترش می‌باشد. ثبت نام ملک ساده است و سرمایه‌گذاران خارجی با ورود به این بازار آسان مواجه می‌شوند. تقاضای بالا در شهرهای پرگردشگر مانند بانکوک و پوکت تضمین کننده درآمد اجاره پایدار است.
    •    اندونزی (جزیره بالی): بالی فرصتی عالی برای سرمایه‌گذاری در املاک ارائه می‌دهد به خاطر ترافیک بالای گردشگران. دولت از توسعه گردشگری حمایت می‌کند و این منطقه را به یک نقطه ایده‌آل برای کسانی که به درآمد اجاره از املاک گردشگری علاقه‌مندند، تبدیل می‌کند.
    •    جورجیا: این کشور به دلیل محیط دوستانه برای سرمایه‌گذاری به مقصدی محبوب‌تر تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در املاک از طریق مشوق‌ها و سیستم مالیاتی ساده تشویق می‌شود و فرصت‌های عالی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ورود زودهنگام به بازار هستند، فراهم می‌آورد.
    •    ترکیه: در سال‌های اخیر، تقاضای زیادی برای املاک تجاری در شهرهای بزرگ ترکیه، مانند استانبول ایجاد شده است. سیاست‌های دوستانه به خارجی‌ها، همراه با تقاضای قوی برای فضاهای تجاری، ترکیه را به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند.
    •    مصر: به‌عنوان یک مقصد تفریحی اصلی، مصر فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی در املاک تفریحی ارائه می‌دهد. مناطق محبوب مانند سواحل دریای سرخ و شرم الشیخ دارای پتانسیل قوی برای اجاره و چشم‌انداز ارزش‌گذاری بلندمدت هستند.

عوامل اصلی مؤثر بر سودآوری

چندین متغیر اصلی بر سودآوری سرمایه‌گذاری‌های املاک در بازارهای نوظهور تأثیر می‌گذارد. درک این عوامل به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند که حداکثر بازده را ایجاد کند:
    •    عوامل اقتصادی و سیاسی: ثبات برای پیشرفت بازارهای املاک حیاتی است. اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های دولت پایدار غالباً نشانه یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ثبات سیاسی نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند بلکه استحکام بازار املاک را در برابر رکود اقتصادی نیز تقویت می‌کند.
    •    جنبه‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی: بسیاری از بازارهای نوظهور قوانین خاصی در مورد مالکیت املاک خارجی دارند. درک این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آنها تعیین‌کننده میزان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار هستند. در برخی کشورها، خارجی‌ها با محدودیت‌هایی در مالکیت زمین مواجه‌اند، در حالی که دیگر کشورها به‌طور فعال با مشوق‌هایی از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنند.
    •    تقاضای بازار و انواع املاک: تقاضا بسته به نوع ملک—مسکونی، تجاری، و متمرکز بر گردشگری—متفاوت است. تقاضای مسکونی معمولاً در مناطق با جمعیت در حال رشد بالا است، در حالی که املاک تجاری و گردشگری در مناطقی که دارای رشد قوی کسب‌وکار و گردشگری هستند، معمولاً سودآورترند.

چگونه املاک را در بازارهای نوظهور انتخاب کنیم

انتخاب ملک سرمایه‌گذاری صحیح در بازارهای نوظهور می‌تواند عاملی حیاتی در تعیین سودآوری باشد. معیارها و استراتژی‌های کلیدی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه شامل موارد زیر است:
    •    موقعیت و زیرساخت‌ها: موقعیت اساس سرمایه‌گذاری در املاک است. املاکی که در مناطقی با بهبود زیرساخت‌ها، مانند جاده‌های جدید، حمل و نقل عمومی یا مراکز تجاری واقع شده‌اند، معمولاً با گذشت زمان افزایش قیمت می‌یابند. نزدیکی به امکانات ضروری، مانند مدارس یا بیمارستان‌ها، همچنین ارزش و جذابیت را افزوده می‌کند.
    •    تحلیل و پیش‌بینی: استفاده از داده‌های محلی و بین‌المللی به ارزیابی بازده بالقوه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. روندهای بازار، قیمت‌های املاک و تقاضای محلی از جمله داده‌های ضروری برای ارزیابی قبل از تعهد هستند.
    •    نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های موفق: بررسی سرمایه‌گذاری‌های موفق قبلی، بینش‌های ارزشمندی ارائه می‌دهد. مطالعات موردی یا داده‌ها در مورد افزایش قیمت قابل توجه در بازارهای خاص می‌توانند به سرمایه‌گذاران ایده‌ای از رشد بالقوه در بازار مورد نظر خود ارائه دهند.

پیش‌بینی‌ها و روندهای سال 2025

چندین روند انتظار می‌رود بازار املاک در کشورهای نوظهور را تا سال 2025 شکل دهد. سرمایه‌گذارانی که این روندها را درک کنند، به خوبی در موقعیت بهره‌برداری از فرصت‌های جدید قرار خواهند گرفت.
    •    تغییر در تقاضا: با ادامه شهرنشینی و رشد جمعیت، تقاضا برای املاک مسکونی احتمالاً همچنان قوی باقی خواهد ماند. این تقاضای مستمر می‌تواند موجب افزایش قیمت املاک و بازده اجاره شود و باعث شود سرمایه‌گذاری‌های مسکونی به طور فزاینده‌ای سودآورتر گردند.
    •    روندهای توسعه پایدار: به نظر می‌رسد علاقه به توسعه پایدار بر توسعه املاک تأثیر بگذارد. املاکی که مطابق با اهداف توسعه پایدار (معیارهای ESG) طراحی شده‌اند، ممکن است برای سرمایه‌گذاران و مستاجران جذاب‌تر شوند، زیرا تقاضا برای فضاهای زندگی و کاری دوستدار محیط زیست انتظار می‌رود که افزایش یابد.
    •    ديناميک بازار و دیجیتال‌سازی: دیجیتال‌سازی به تأثیر خود بر معاملات املاک ادامه می‌دهد و به سرمایه‌گذاران دسترسی آسان به بازارهای جهانی را می‌دهد. استفاده بیشتر از تجزیه و تحلیل داده‌ها و هوش مصنوعی احتمالاً به بهبود مدیریت ملک و بازار کمک خواهد کرد و فرایندهای سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌سازد.

در نتیجه، سال 2025 فرصت‌های بی‌نظیری را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده بالا در بازارهای نوظهور املاک هستند، فراهم می‌کند. کشورهای با شرایط اقتصادی مساعد و ثبات سیاسی با سیاست‌های حمایتی دولت به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌ها جذاب هستند.
از سرمایه‌گذاران املاک دعوت می‌شود تا مطالعات جامع از منظر اقتصادی، سیاسی و مقرراتی در بازارهای هدف خود انجام دهند. رویکرد محتاطانه، شامل ارزیابی دقیق ریسک و درک روندهای بازار، به حداکثر کردن بازده در حالی که خطرات بالقوه را به حداقل می‌رساند، کمک می‌کند.