Консультирование по управлению рисками для семейных офисов в ЛюксембургеМы защищаем и приумножаем вашесемейное богатство в Люксембурге

Услуги семейного офиса в Люксембурге

Люксембург, ведущий центр управления частным капиталом и фондами в Европе, предоставляет семьям с ультравысокими активами уникальный доступ к регулируемым инвестиционным инструментам, трансграничным налоговым соглашениям и политической стабильности. Тем не менее, гармонизация специализированных фондовых структур Люксембурга — таких как UCITS, SICAV, регулируемые AIFM, SOPARFI и холдинговые структуры семейных офисов — с инициативами BEPS от ОЭСР, правилами Директивы ЕС по предотвращению уклонения от уплаты налогов (ATAD) и строгими требованиями отчетности FATCA/CRS требует интеграции услуг семейного офиса в Люксембурге. VelesClub Int., ваш надежный консультант семейного офиса в Люксембурге, объединяет тщательно подобранную сеть ведущих местных и международных партнеров на одной удобной платформе. Предоставляя индивидуализированный управление активами, проактивное налоговое планирование, продвинутое структурирование капитала и услуги консьержа «белая перчатка», мы сохраняем и приумножаем ваш капитал, обеспечивая эффективный межпоколенческий перенос и соответствие долгосрочным целям вашей семьи.

Экономическая и регуляторная среда в Люксембурге

Экономика Люксембурга, объемом более 70 миллиардов евро ВВП, поддерживается сектором управления фондами, частным банкингом и местом регистрации холдинговых компаний. Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) регулирует банки, фондовые инструменты и доверительных управляющих в рамках строгих нормативных требований. Администрация регистрации, земель и НДС следит за налоговыми вопросами, включая сборы с передач, налог на чистые активы и режимы НДС. Широкая сеть двойных налоговых соглашений Люксембурга охватывает более 80 юрисдикций, что облегчает трансграничные инвестиции — однако семьям также необходимо соблюдать Директиву Совета ЕС (EU) 2018/822 (DAC6) о подлежащих отчетности трансграничных соглашениях. Люксембургское законодательство позволяет создать специализированные инвестиционные инструменты, такие как SICAR, резервные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) и семейные офисы SOPARFI. VelesClub Int. поддерживает постоянное взаимодействие с CSSF, налоговыми органами и доверительными консультантами, превращая сложность регулирования в стратегические рычаги, которые сохраняют и оптимизируют богатство.

Почему специализированные услуги семейного офиса важны в Люксембурге

Общие подходы к управлению капиталом часто не учитывают уникальное сочетание регулируемого фондового опыта, трансграничной налоговой эффективности и планирования налогового резидентства в Люксембурге. Ключевые факторы включают:

• Сложность фондовых инструментов: Структуры UCITS и регулируемые AIFM требуют постоянной отчетности в CSSF, контроля со стороны депонирований и рамок управления рисками.
• Соблюдение BEPS & ATAD: Требования к реальному присутствию и правила ограничения процентов требуют активного управления, местного присутствия и тщательного налогового моделирования.
• Отчетность DAC6 и CRS: Семьи и их субъекты должны автоматизировать раскрытие трансграничных соглашений и реестров бенефициарного владения.
• Нюансы налогообложения недвижимости и холдингов: Сборы с передач до 6 процентов, налоги на чистые активы и налоги на арендные доходы требуют индивидуального проектирования холдинговых компаний.
• Планирование резидентства и наследования: Льготы по налогу на наследство в Люксембурге для потомков зависят от точного проектирования трастов или фондов.

Услуги семейного офиса VelesClub Int. в Люксембурге включают постоянный мониторинг законодательства, многоуровневое моделирование рисков и интегрированное соблюдение норм — превращая эти вызовы в стратегические преимущества, которые защищают ваше наследие и максимизируют доход после налогов.

Основные услуги: управление активами, налоговое планирование и структурирование капитала

Наша платформа в Люксембурге основана на трех взаимосвязанных столпах:

• Управление активами: Мы разрабатываем индивидуальные портфели, сочетающие глобальные акции, долговые инструменты, совместные инвестиции в частный капитал через RAIF, регулируемые венчурные инструменты SICAR и альтернативные активы, такие как искусство, вино и недвижимость. Используя количественную аналитику рисков, стресс-тесты на основе сценариев для валютных и рыночных циклов, а также алгоритмы динамического ребалансирования, мы согласуем инвестиции с вашими целями доходности, потребностями в ликвидности и требованиями ESG. Безопасный цифровой портал предоставляет онлайн-панели для анализа эффективности, отслеживания рисков и моделирования сценариев.
• Налоговое планирование: Используя корпоративную налоговую ставку Люксембурга в 17 процентов, режим патентного налога, правила освобождения от налога на участие и обширную сеть ДТН, наши специалисты разрабатывают оптимизированные структуры — SOPARFI, Holding SA для семейных офисов и не-резидентные фонды, чтобы минимизировать корпоративные, налоговые и наследственные обязательства. Мы обрабатываем все документы в Администрацию регистрации и земель, координируем соблюдение НДС и налога на чистые активы, а также обеспечиваем предварительные налоговые решения для ясности в соответствии с правилами BEPS.
• Структурирование капитала: Сохранение межпоколенческого капитала в Люксембурге требует надежных юридических инструментов. Мы создаем фонды (